یک بانکدار فوت کرده است. او در زمینه قاچاق مواد هسته‌ای فعالیت می‌کرد، به همین دلیل سازمان اطلاعات فرانسه دو مامور را برای پیدا کردن لیست مخاطبان او که روی یک فلش‌مموری است مامور می‌کند: موریل، رئیس گروه، زنی تند و تیز که حاضر است با هر مردی بخوابد و در فکر این است که آیا باید بچه‌دار شود یا نه؛ و فیلیپ، جوان‌تر، با رفتاری پسرانه و دقیق که از ابراز علاقه جنسی صریح موریل کلافه شده است. آن‌ها کنستانس، بیوه بانکدار را زیر نظر می‌گیرند: زنی ساده‌لوح، صمیمی، بی‌پرده و زودباور. او در حال گذراندن دوره‌های آواز اپرا است، بنابراین جاسوسان فرانسوی هم به این کلاس ملحق می‌شوند که موریل از آن لذت می‌برد. به نظر می‌رسد جاسوسان دیگری نیز به دنبال همان فلش‌مموری هستند و برخی از آن‌ها هم آواز می‌خوانند. آواز خواندن، جاسوسی و روابط جنسی منجر به دوئت‌های مختلف و در نهایت یک رویارویی نهایی می‌شود.